Comparação de sistemas de gerenciamento de pedidos comerciais

DIRECTORIO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE ORDEM COMERCIAL.
Equipa de tecnologia de águas 01 de setembro de 1999.
Com o aumento do volume, os sistemas de gerenciamento de pedidos comerciais atingiram o grande momento.
O volume de negociação está atualmente em alta de todos os tempos. E alguns observadores da indústria prevêem que em breve chegará a 10 milhões de transações por dia. Então, se você usa um corretor tradicional ou um sistema comercial alternativo, as ordens de gerenciamento e rastreamento nunca foram tão vitais ou tão complicadas.
Nos velhos tempos, muitas empresas construíram seus próprios sistemas de gerenciamento de pedidos. E alguns sistemas proprietários estão vivos e bem no lado da compra (Fi.
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Gerente de pedidos para comerciantes.
Obtenha um apoio amplo e eficiente para suas estratégias comerciais.
Em um mercado cada vez mais complexo e competitivo, nosso sistema de gerenciamento de pedidos (OMS) ajuda você a gerenciar seus negócios de forma rápida e precisa.
Acione rapidamente as opções do mercado financeiro.
Nosso sistema de gerenciamento de pedidos suporta comerciantes com um software intuitivo e com fluxo de trabalho completo com recursos de gerenciamento de pedidos e execução, oferecendo uma vantagem competitiva distinta.
Como comerciante, você é confrontado com mudanças regulamentares e legislativas, risco comercial e crescimento explosivo na negociação eletrônica e ndash; para citar apenas alguns dos desafios. Com pools cada vez mais díspares de liquidez e oportunidades para estratégias de investimento mais sofisticadas, você precisa de uma solução de software responsiva, orientada ao fluxo de trabalho, capaz de lidar com altos volumes e uma variedade de instrumentos financeiros. Nossa plataforma de negociação fornece todas as ferramentas que você precisa para realizar seus negócios de forma rápida e eficiente.
O Order Manager é a única plataforma de negociação de que você precisa.
Com uma interface de usuário direta, a integração com os principais provedores de dados analíticos e comerciais, possibilidades para negociações de programas e muito mais, ele equipa todas as ferramentas para executar ordens sem esforço. O Order Manager se adapta aos seus requisitos de negociação, lida com praticamente todos os tipos de segurança listados e se adapta ao modo como sua mesa de operações conduz seus negócios.
Nós criamos a plataforma de gerenciamento de pedidos com a entrada da fonte mais qualificada disponível - o comerciante. Como resultado, nosso OMS oferece um fluxo de negociação de clique único que oferece suporte a transações precisas de volumes maiores de pedidos de ações e diversas estratégias de investimento combinadas com dados de mercado em tempo real e suporte abrangente a instrumentos financeiros.
Software de negociação com uma solução de gerenciamento de pedidos verdadeiramente integrada.
Com o nosso sistema de gerenciamento de pedidos, você pode automatizar ordens e execuções com o lado de venda, sem precisar redigitar dados, o que reduz os erros e melhora as taxas de STP. Além disso, a integração com os principais provedores de dados analíticos e de comércio de terceiros oferece acesso a informações em tempo real ao longo do dia.
Como uma parte totalmente integrada do nosso portfólio de produtos Front Office, o Order Manager fornece:
Visão geral automática e acesso a negociações por meio de uma interface fácil de usar Fluxos de trabalho simplificados e seleção flexível de algoritmos Estratégias e transações de negociação escalonáveis ​​sem aumento de custo correspondente.
Fluxos de trabalho simplificados e seleção de algoritmo flexível.
Estratégias de negociação escaláveis ​​e transações sem aumento de custo correspondente.
Folheto do produto.
Em um ambiente cada vez mais complexo e competitivo, o Order Manager fornece todas as ferramentas de que você precisa para realizar suas estratégias de negociação de maneira rápida e eficiente.

Sistema de gerenciamento de pedidos - OMS.
O que é um 'Sistema de Gerenciamento de Pedidos - OMS'
Um sistema de gerenciamento de pedidos (OMS) é um sistema eletrônico desenvolvido para executar ordens de valores mobiliários de forma eficiente e econômica. Os corretores e revendedores usam sistemas de gerenciamento de pedidos ao preencher ordens para vários tipos de títulos e são capazes de rastrear o progresso de cada pedido em todo o sistema.
Um OMS também é referido como um Sistema de Gerenciamento de Pedidos Comerciais.
BREAKING DOWN 'Sistema de Gestão de Pedidos - OMS'
Para executar uma ordem de compra ou venda de uma garantia, um pedido deve ser colocado em um sistema de negociação. Um pedido geralmente contém informações como identificador de segurança (por exemplo, ticker), tipo de ordem (comprar, vender ou curto), tamanho da ordem, limite de ordem (por exemplo, mercado, limite, parada, etc.), instruções de ordem (por exemplo, ordem diária, preenchimento ou matar, cancelar, cancelar, etc.), a transmissão da ordem (corretor, ECN, ATC, etc.), etc.
Um sistema de gerenciamento de pedidos (OMS) é um sistema de software que facilita e gerencia a execução de pedidos comerciais através do protocolo FIX. FIX, ou Financial Information eXchange, protocolo é um protocolo de comunicações eletrônicas usado para comunicar intercâmbio internacional de informações em tempo real relacionadas aos trilhões de dólares de transações e mercados de valores mobiliários. No entanto, as transações de comunicação também podem ser feitas através do uso de uma interface de programação de aplicativo personalizada (API). O protocolo FIX liga hedge funds e empresas de investimento a centenas de contrapartes em todo o mundo usando a OMS.
A OMS pode ser usada tanto no lado da compra como na venda para permitir que as empresas gerenciem o ciclo de vida de seus negócios e automatizem e agilizem os investimentos em suas carteiras. Normalmente, apenas os membros da troca podem se conectar diretamente a uma troca, o que significa que uma OMS do lado da venda geralmente possui conectividade de troca, enquanto que comprar uma OMS está preocupada com a conexão com as empresas vendidas. Quando um pedido é executado no lado da venda, o WHO do lado da venda deve atualizar seu estado e enviar um relatório de execução para a empresa de origem da ordem. Uma OMS também deve permitir que as empresas acessem informações nas ordens realizadas no sistema, incluindo detalhes em todas as ordens abertas e em pedidos concluídos anteriormente. O sistema de gerenciamento de pedidos suporta o gerenciamento de portfólio ao traduzir ações de alocação de ativos pretendidas em ordens negociáveis ​​para o lado da compra.
Alguns sistemas de gerenciamento de pedidos oferecem soluções de negociação em tempo real, o que permite ao usuário assistir preços de mercado e executar pedidos em múltiplos intercâmbios e mercados instantaneamente por transmissão de preços em tempo real. Alguns dos benefícios que as empresas podem obter a partir de um sistema de gerenciamento de pedidos incluem gerenciar ordens, alocações e execuções em classes de ativos de uma única plataforma; automatizando verificações de conformidade pré, intra e pós-comércio; rastreamento e relatórios sobre o ciclo de vida completo das ordens da empresa; etc.
As OMSs são um desenvolvimento importante no setor de valores mobiliários por causa da economia de custos significativa que eles fornecem às empresas de investimento. Muitas versões de OMSs foram desenvolvidas por várias empresas que buscam capitalizar o aumento de gastos feitos com esses sistemas.

OMS / EMS.
Software e serviços focados em facilitar e gerenciar a execução de ordens de títulos, tipicamente através do protocolo FIX, bem como sistemas de negociação institucional focados no gerenciamento de fluxo interno de pedidos e / ou pedidos de roteamento para uma ou mais partes.
Sistema de gerenciamento de pedidos FXL.
Broadridge Portfolio Masterâ "¢
TAS TeleTrading.
Plataforma IMSplus, Investment Management.
Plataforma de Gerenciamento de Riqueza do Flyer.
Eze OMS.
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Comparação de sistemas de gerenciamento de ordens de negociação
COMPRAR SISTEMAS DE GESTÃO ORDEM DE ORDEM.
Um sistema de gerenciamento de pedidos (OMS) fornece todas as ferramentas que você precisa para realizar operações de forma rápida e eficiente. Integrar e capacitar os PMs, as negociações e o meio em várias classes de ativos. Com a OMS, pode-se realizar comunicação eletrônica de ordens e execuções com o lado da venda sem ter que re-key dados, o que reduz erros e melhora as taxas STP. Além disso, a integração com os principais provedores de dados de análise e comércio de terceiros permite a entrega de informações em tempo real diretamente na ponta dos dedos. Muitas empresas empregam vários EMSs e um WHO. A tendência das empresas de usar um EMS ou uma OMS depende em grande parte da complexidade da estratégia empregada e da freqüência de negociação.
FUNCIONALIDADE DE GESTÃO DE ORDEM:
Controle Operacional Cumprimento e manutenção de registros Execuções para ordens individuais e de lista são alocados em tempo real para carteiras e estratégias de acordo com a política de alocação do cliente Cálculos completos de comissões e encargos Atualizações em tempo real para posições P e amp; L e funções de gerenciamento de caixa Controle de alvo da Comissão Interfaces para Sistemas ETC Interfaces para o sistema de back office garantindo a integração contínua do STP com o processamento a jusante Controles de processo apertados e gerenciamento de permissões dentro do EMS Conformidade de investimentos integrados que reduzem muito o risco de erros de investimento ou de negociação Respostas abrangentes de mandato, regulamentares e administrativas são suportadas e verificadas. dentro das diretrizes em todos os momentos A agregação de pedidos e as políticas de alocação de carteira / estratégia podem ser definidas Histórico completo de transações Trilha de auditoria de toda a atividade do usuário Manejo de pedidos do cliente Manutenção de registros e requisitos de reconstituição de transações de reguladores.

thinkFolio: Gerenciamento de Pedidos e Modelagem de Portfólio.
Reduza o risco operacional com uma plataforma de gerenciamento de investimentos entre ativos.
thinkFolio é um sistema de gerenciamento de pedidos de classe empresarial (OMS) e de portfólio (PMS). Os clientes podem implementar o sistema como uma plataforma de gerenciamento de investimentos única e integrada para suportar toda a sua frente, ou implantá-lo tacticamente para gerenciamento de caixa e FX, modelagem de renda fixa ou empréstimos.
pense no vídeo do FOLIO.
Fluxos de Trabalho de Front-Office Suportados.
Modelagem de carteira - De comparações de referência e de segmentação de portfólio para modelagem do impacto dos reembolsos antecipados de títulos, mudanças nos rendimentos de capital, flutuações cambiais e choques de taxas de juros Trading - Um fluxo de trabalho transparente em tempo real entre comerciantes e gestores de fundos com um mercado aberto, fornecedor neutro abordagem e ampla conectividade aos sistemas EMS, redes comerciais e locais Gerenciamento de caixa e FX - Uma escada de dinheiro sofisticada cobrindo múltiplas classes de ativos e moedas, permitindo que os gestores de fundos vejam os futuros montantes em dinheiro entre contas, incluindo resgates, transações não liquidadas e outros fluxos de caixa Conformidade - Um mecanismo integrado de conformidade que permite às empresas realizar controles pré-negociação e análise pós-negociação para assegurar a adesão às diretrizes do cliente, aos requisitos regulamentares e aos mandatos internos.
Principais benefícios:
Análise detalhada de investimentos - Monitorar todos os fatores que influenciam os retornos dos investimentos, concentrando-se nos fluxos de caixa individuais e modelando o impacto de diferentes cenários Fluxos de trabalho eficientes: agilize os fluxos de trabalho de investimento e permita que os gerentes de portfólio, os comerciantes e as equipes de conformidade trabalhem juntos, garantindo que os principais decisores estejam alinhados Facilidade de integração - Use a arquitetura flexível e extensível do thinkFolio para integrar ambientes existentes. O sistema pode ser implantado como um sistema abrangente de modelagem de portfólio e sistema de gerenciamento de pedidos ou usado para solucionar lacunas específicas de recursos em sistemas estabelecidos. Redução do risco operacional - Elimine os erros associados aos processos manuais enquanto desfruta de muitos dos benefícios das planilhas usando a abordagem detalhada e flexível do ThinkFolio para a modelagem.
Cobertura de classe de ativos.
Renda fixa Empréstimos Ações Caixa Derivativos cambiais.
Estudo de Caso: BMO Global Asset Management - Racionalização do Sistema.
O crescimento orgânico e uma série de fusões e aquisições resultaram no uso de múltiplos sistemas duplicados na BMO Global Asset Management. O custo e a complexidade do modelo operacional resultante foram substanciais e precisavam ser reduzidos.
A BMO queria fornecer recursos atualizados para o front desk em sua mesa de investimentos, revendedores e equipe de conformidade de mandato. Havia também um desejo de criar uma visão de cima para baixo do negócio.
thinkFolio foi implementado como um único sistema de classe de ativos cruzados para suportar modelagem, geração de pedidos, gerenciamento de pedidos, execução comercial e conformidade. thinkFolio foi escolhido devido à sua flexibilidade e escalabilidade, o que permite às empresas implantar a plataforma em vários locais e construir sobre isso no futuro.
Spiros Giannaros.
Diretor Gerente e Diretor Global - Enterprise Data Management e thinkFolio, IHS Markit.